Второе пришествие популярного аниме-сериала «Наруто».Это аниме покроет вторую часть сюжетной линии манги, которая берёт своё начало два года спустя, после событий в конце памятной арки о попытки вернуть Саске в деревню Скрытого Листа (серии 107-135).История вращается в основном вокруг новых приключений Узумаки Наруто, Харуно Сакуры и их поиска Учиха Саске после того как тот покинул родную деревню чтобы обрести силу у Орочимару. Сюжет также покажет большую ативность, чем прежде Акатсуки в продвижении их плана по захвату всех «хвостатых» монстров.

Куросаки Ичиго — не простой пятнадцатилетний парень, потому как, сколько он себя помнил, всегда мог запросто общаться с духами и призраками, невидимыми для обычных людей. В один судьбоносный день ему является сама шинигами (богиня смерти) Кучики Рукия, охотящаяся за Пустым (злым духом, пожирающим души людей). Во время битвы с этим чудовищем Ичиго и Рукиа получили серьёзные ранения, и богине пришлось передать Ичиго свои силы, чтобы помочь ему одержать победу над монстром, в результате чего Ичиго сам стал шинигами...

Некогда на материк Арад пало страшное Проклятие Кадзана, которое привело к появлению различных чудовищ: троллей, гоблинов и прочих мало приятных монстров. Деревенский парень Барон получил свою долю проклятия – его левая рука оказалась одержима демоном, за что мальчик был в страхе изгнан односельчанами. В бесцельных скитаниях он наткнулся на зачарованный меч с духом-хранителем малюткой Рокси и с их помощью смог не только выжить, но и стать Рыцарем-Демоном, очень грозным бойцом. Вот только рука, которая в любую минуту боя может предать и превратить его в демона безвозвратно, Барону не нужна. Его главная цель в жизни – узнать о своем проклятии достаточно, чтобы от него избавиться. В странствиях по Араду в поисках исцеления главный герой, как и положено, постепенно сколачивает разношерстную команду приключенцев – чтобы веселее было. А дальше все по канонам ролевой игры – демонический рыцарь Барон, кулачный боец Рюнмэй, веселый стрелок Кабенсис, юная волшебница Иксия и святой воин Дзэда не дадут скучать ни себе, ни зрителям!

В королевстве Фиоре признанные маги объединены в множество гильдий, но для молодой «небесной волшебницы» Люси Хартфилии существует только одна – легендарная Фейри Тейл, куда она стремится попасть с начала сознательной жизни. Эта гильдия славится как силой и способностями своих магов, так и их экстравагантностью и бесконечным соперничеством между собой. В итоге магическое лекарство иногда оказывается хуже болезни, но такова жизнь! Вот только все знают, что Фейри Тейл – гильдия закрытая и малочисленная, для вступления нужно поручительство кого-то из членов, так что Люси, дочь лорда, оставляет семью и пускается в долгое путешествие. Многое пришлось вынести девушке в своих поисках, но в портовом городе Хальцион она встретила рыжего парня по имени Нацу Драгнил. Как выяснилось, новый знакомый – полноправный маг Фэйри Тейл по прозванию Саламандра, и даже его летающий кот Хэппи – тоже член Гильдии! Правда, после теплого знакомства героев в стиле Лины Инверс город оказался слегка разрушен, но главное все же случилось - Нацу дал Люси рекомендацию. Вот теперь начинаются настоящие магические приключения!