01. A Fresh Start
02. Hostilities Break Out
03. Grave Like Groor
04. In Like Flint
05. Cruel Like Ceres
06. Playful Like Paradice
07. Treacherous Like Toros
08. Agile Like Aikka
09. Surprising Like Super-Racer
10. Resistant Like Rush
11. Silent Like Spirit
12. The Will to Win
13. Make Way!
14. Welcome to Oban!
15. Fierce Like Lord Furter
16. Nervous Like Ning & Skun
17. Optimised Like Ondai
18. Monstrous Like Muir
19. The Origin of the World
20. Secret like Sul
21. Ominous like O
22. Revelations
23. Cruel like Kross
24. Canelitto's Revenge
25. Unlikely Alliances
26. The Moment of Truth

Наруто получает задание от Конохамару найти красный-четырёхлистный клевер, который растёт только в Акагахаре, месте где проходит экзамен чунинов. О опасностях этого места наруто узнаёт лиш только после того, какогда попадает в одну из ловушек на этой територии...

События происходят после 196 епидзода в сериале, перед самым началом филеров. Наруто, Какаши, Сакура и Рок Ли получают миссию охранять принца из Земель Луны. Земля Луны отличается своим богатством, так что принц намеривается купить всё, что он встречает попути. И когда по дороге они встречают цирк он покупает там редкого питомца, саблезубого тигра, и всех остальных животных в придачу. Теперь команде придстоит присматривать не только за принцем, но и за оравой животных.

Ниндзя-отступники, адепты Темного искусства, в поисках силы и власти пробуждают древнего демона Моурьо, который поднимает армию терракотовых воинов и приступает к завоеванию мира. Каменные воины легко сметают заставы и целые крепости, а темные ниндзя, которыми командует сам Моурьо, кажутся неуязвимыми. У Пяти стран одна надежда – пока Моурьо не обрел свое тело, скрытое в подземном храме в Стране Болот, он все еще не вошел в полную мощь. Лучшие силы Конохи брошены на то, чтобы задержать врагов, а тем временем Наруто, Ли и Сакура под руководством Нэйджи отправляются на тайную миссию – защитить молодую верховную жрицу Шион, которая одна способна снова запечатать пришельца из потустороннего мира. Но миньоны великого демона не дремлют, а сама Шион внезапно предсказывает Наруто скорую смерть…

В Конохе проводится величайшее событие в истории - Главный Бойцовский Турнир, на который слетелись лучшие шиноби со всего света. Суматоха нешуточная, ставки очень высоки - победитель получает титул величайшего ниндзи в мире. Наруто нервничает больше всех, ведь если он выиграет турнир, его самое сокровенное желание исполнится. И вот чуунины, джоунины и генины вступают в решающую схватку, но кто же выйдет из нее победителем?

Продолжение рассказа о начинающих ниндзя, только-только окончивших академию и получивших «удостоверения» в виде повязок. Сразу же после окончания герои попадают во множество переделок и опасных ситуаций, находят друзей, встречают врагов.