Киндзо Усиромия, глава богатого и влиятельного клана, давно удалился от дел и живет на уединенном острове Роккэн вместе с семьей старшего сына Клауса. В 1986 году на ежегодную встречу прибывают остальные наследники Киндзо вместе с супругами и детьми. Повестка дня проста – отец стар, живет затворником, предстоит дележ немалого состояния, так что страсти закипают нешуточные. А пока старшие оживленно спорят, молодежь развлекается, как может, осматривая остров, старый дом и вспоминая детские истории. От нечего делать речь заходит о старинной легенде про ведьму Беатриче, портрет которой висит в особняке. Якобы, Ведьму Вечности можно призвать и заключить сделку – иногда за огромную цену, иногда, по неведомому капризу – почти бесплатно, всего лишь разгадав загадку. Темные слухи, намекающие, что успех клана Усиромия нормальными средствами не объяснить, оказались правдой. Налетевший тайфун отрезает Роккэн от внешнего мира. В раскатах молний Беатриче является на остров. Партия в «живые шахматы» началась!

Мидарэдзаки Ока, бригадный капитан первого отдела Бюро контроля паранормальных явлений Японской Империи, задерживает на улице маленькую нэку-воровку по имени Кёко. У нее есть хвост, ушки, ошейник с бубенчиком и сатанинское самомнение. Но когда он доставляет паранормальную нарушительницу спокойствия в штаб-квартиру Бюро контроля, начальство извещает его, что его долг – спасти Землю и землян... путем женитьбы на Кёко-сама! Выясняется, что Кёко – посмертное дитя великого монстра, и долг Оки – создать вместе с ней суррогатную семью для остальных потомков демона Энки, кем бы эти потомки ни оказались – осьминогами, львами, гомосексуалистами или киборгами (а они именно ими и окажутся!) – и воспитывать их всех в любви к человечеству во благо и во спасение родной планеты.

Юный Такахаси Мисаки хочет поступить в престижный университет. Хочет, но не может, т.к. слишком плохо учится. Поэтому его старший брат, Такахиро, договаривается со своим другом, известным писателем Усами Акихико, чтобы тот позанимался с двоечником Мисаки. Пока всё звучит вполне прилично, не так ли? А если добавить, что знакомство Мисаки с его будущим репетитором происходит, когда он застает Усами, пылко обнимающего его брата в прихожей?.. И что первое, на что он натыкается в писательской квартире, это – томик рассказов, где любовника главного героя зовут именем брата? Становится интересней, не правда ли?.. А если уточнить, что на первом же занятии Мисаки заходит в спальню Усами и остается там несколько дольше, чем предполагал (и намеревался)?..